Basic

Ihr Einstieg in die digitale Vermögensverwaltung unter der Minveo Lizenz.

60 €

Grundgebühr
mtl.

ab 0,15 %

Anteil an AuM,
volumenabhängig p.a.,
inkl. All-in-Depotgebühren


Nutzen Sie:

  • aktive Depotverwaltung mit ETFs
  • automatisierte Regulatorik
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Alle Funktionen von BASIC plus:

  • Anlageuniversum mit ETFs, Fonds und Einzeltiteln
  • Einsatz eigener Strategien
  • Zugriff auf alle Investment-Satelliten
  • bis zu 3 Konditionsstufen für Kunden
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Alle Pakete enthalten:

aktives Management

Partner- & Kunden-Logins

digitales WphG-Onboarding

Eingliederung Bestandskunden

Schutz Ihrer Kundenbeziehung

monatliche Kündbarkeit

Vergleich der Pakete

Alle Leistungen und Details.

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Verwaltung


Aktives Management

Rebalancing

jährlich & nach Kundenwunsch

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volumenadäquate Anpassung

Anlageuniversum

ETFs

ETFs, Fonds und Einzeltitel

ETFs, Fonds und Einzeltitel

Sonderkategorien (Dimensional Funds)

möglich

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Anlagestrategien

30

über 750

über 750

Eigene Strategien

in Abstimmung mit uns

direkt einpflegbar

Investment-Satelliten

Individuelle Satelliten

Anlageziele

1 pro Kunde

bis zu 6

bis zu 6

Zuschnitt auf Prozesse

nicht notwendig

nicht notwendig

custom system (Plug and Play)

unbegrenzte Kundenanzahl

bis zu 20

Automatisierte Regulatorik


ex ante & ex post Kostenausweis

Reporting (Steuerreporting)

Validierung Kunden-Risikoklasse

Transaktions-Dokumentation

WpHG Onboarding


Digitale Depoteröffnung

Vertragsabschluss

vollständig digital

vollständig digital

vollständig digital

Digitale Kundendokumente

Einbindung Ihres Logos

vollständig in Ihrem CD/CI

individuelle Begrüßung

Schnelleingabe

manuelle Sonderstrategien

Eingliederung Bestandskunden

1-Klick-Prozess

1-Klick-Prozess

1-Klick-Prozess

Depotübertrag

Zugänge & User Experience


Co-Branding Option

vollständig in Ihrem CD/CI

Partner-Login

Änderungen für Kunden

Rollenkonzept

Kunden-Login

Kunden Mobile App

Kunden-Konditionen


versch. Konditions-Stufen

bis zu 3

unbegrenzt

Agio

möglich bis zu 5 %

möglich bis zu 5 %

automatisierte Abrechnung

Vermittler-Account

bis zu 5 Accounts

Kommunikation


Kunden-Postbox Depotbank

eigene Reports an Kunden

1st-Level-Service durch Minveo

auf Wunsch verfügbar

Email-Service für Partner

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Häufig gestellte Fragen und Antworten.

Wer kann das Partnerprogramm nutzen?

Es gibt keine Einschränkungen. Sie können Minveo mit und ebenfalls ohne Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO als eine Anlagelösung empfehlen (EuGH, Rechtssache C 678/15). Denn mit dem Partnerprogramm empfehlen Sie eine Vermögensverwaltung als Gesamtanlagestrategie und treten nicht im Namen von Minveo als Anbieter auf. Eine erlaubnispflichtige Anlageberatung und -vermittlung auf Einzelproduktebene erfolgt nicht. Wichtig zu wissen: Eine Missachtung kann Bußgelder und andere Sanktionen, wie z. B. den Verlust der Gewerbeerlaubnis und die Verpflichtung zum Schadenersatz zur Folge haben.

Für einige Leistungen des Partnerprogramms ist Ihre eigene KWG §32 Lizenz notwendig, siehe Paketbeschreibungen.


Welche Rolle nimmt Minveo im Vertragsverhältnis mit dem Kunden ein?

In allen Paketen, mit Ausnahme des WHITE LABEL Pakets, ist unsere KWG §32 Lizenz im Einsatz und wir erbringen für den Kunden die vollständige Leistung der Vermögensverwaltung. Das Vertragswerk und die Haftung obliegen daher ebenfalls bei uns. Wir garantieren Ihnen dennoch einen vollständigen Schutz Ihrer Kundenbeziehung, siehe nächste Frage. Auch kontaktieren wir Ihren Kunden ausschließlich im Rahmen des regulatorisch erforderlichen. Sie bleiben weiterhin erster Ansprechpartner.


Wem gehören aus rechtlicher Sicht die Kunden?

Ihre Kunden bleiben Ihre Kunden. Entsprechend legen wir in einer Vereinbarung fest, dass die Kunden Ihnen zuzuordnen sind und stellen einen unabdingbaren Schutz Ihrer Kundenbeziehung sicher.


Gibt es eine Mindestlaufzeit und Kündigungsfrist?

Die Kooperation unterliegt keiner Mindestlaufzeit und kann flexibel zum jeweiligen Monatsende gekündigt werden. Falls Sie kündigen möchten, senden Sie uns eine Email an partner@minveo.de.


Wie sehen die Konditionen im Detail aus?

Sie legen eine fixe jährliche Verwaltungs-Gebühr für Ihre Kunden und ggf. das optionale Agio fest. Unser Anteil an der Verwaltungs-Gebühr hängt vom Gesamtvolumen Ihrer Kunden ab, Details hierzu entnehmen Sie der Preisliste. Den restlichen Anteil bis zur gewählten Höhe erhalten Sie. Die Höhe der Verwaltungs-Gebühr für Ihre Kunden legen Sie nach Registrierung initial fest, ebenso mögliche Konditionsstufen.

Bei einer beispielhaften Verwaltungs-Gebühr von 1,0 % und einem Minveo-Anteil von 0,35 %, beträgt Ihr Anteil 0,65 %. Mit Ausnahme des Pakets WHITE LABEL sind Transaktionskosten in der Verwaltungs-Gebühr bereits enthalten und werden nicht zusätzlich berechnet. Im Paket WHITE LABEL sind die Transaktionskosten nicht enthalten, dort kommt Ihre Lizenz und Ihr Konditionsmodell zum Einsatz.

Ihre laufende Vergütung berechnet sich anhand des durchschnittlichen Anlagebetrags Ihrer Kunden und wird Ihnen vierteljährlich gutgeschrieben.


Welche Kosten entstehen meinen Kunden?

Diese setzen sich zusammen aus der fixen jährlichen Verwaltungs-Gebühr auf den Anlagebetrag, den variablen Produktkosten (Drittkosten) und, falls von Ihnen angesetzt, dem Agio auf wiederkehrende Einzahlungen.

Die Produktkosten (Drittkosten) sind in der Verwaltungs-Gebühr nicht enthalten und werden Kunden separat durch die depotführende Bank in Rechnung gestellt. Die Produktkosten hängen vom eingesetzten Produkt ab und bewegen sich in der Regel zwischen 0,10 % und 0,80 % p.a. Der Kauf von Produkten erfolgt für Ihre Kunden zu hocheffizienten Konditionen: Über uns erhalten Ihre Kunden fast alle in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Produkte mit vollständigem Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie bei voller Rückvergütung der Kickbacks (Retrozessionen erhalten Kunden zurück).


Mit welcher Depotbank arbeitet Minveo zusammen?

Aktuell bieten wir ein Partnermodell mit attraktiven Konditionen bei der DAB BNP Paribas an. Wir arbeiten depotunabhängig und binden sukzessive weitere Institute an. Gerne prüfen wir die Anbindung an Ihre Depotbank, sprechen Sie uns gerne dazu an.


Wie hoch ist der Mindestanlagebetrag?

Das Minimum für den Erstanlagebetrag und die monatliche Sparrate beträgt jeweils 50 €. Anspruchsvollere Anlagestrategien sind mit höheren Anlagebeträgen verfügbar und die Komplexität der Anlagestrategie nimmt mit steigendem Volumen automatisch zu.


Sind Sparpläne und Entnahmepläne für Kunden umsetzbar?

Ja, diese können aufgesetzt werden. Zudem können unterschiedliche Intervalle für regelmäßige Ein- und Auszahlungen eingestellt werden.


Werden Anlagepositionen unterjährig umgeschichtet?

Nein. Sollte eine Position verkauft werden, wird der Betrag in Cash gehalten und bei einem günstigen Eintrittszeitpunkt entsprechend wieder investiert.


Was passiert nach der Registrierung?

Nach Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per Email und können sich mit dem dortigen Link ins Partner-Login einloggen. Bei der erstmaligen Anmeldung richten Sie ein Passwort ein. Anschließend können Sie Ihren Account zum Beispiel mit Ihren Kundenkonditionen oder Ihrem Logo weiter vervollständigen.

Parallel richten wir im Hintergrund Ihren Account ein und benachrichtigen Sie, wenn alles vollständig ist. Sie können sich natürlich jederzeit an uns via partner@minveo.de wenden.


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